Tâches à traiter

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Il est possible de rajouter un raccourci sur votre portail.

Kelio permet de consulter les tâches qui vous ont été affectées. En fonction des droits alloués, vous êtes informé par e-mail ou via une notification sur le portail. En cliquant sur les liens disponibles, vous atteignez directement la page des tâches à traiter.

hmtoggle_arrow1Filtrer

Vous avez à votre disposition un filtre qui vous permet de cibler une période et / ou de choisir l'état des tâches :

État de la tâche

•À traiter - On attend une action de votre part.

•Prise en charge - Vous avez accepté la tâche.

•Terminée - Vous avez apporté des modifications et accompli la tâche.

•Annulée - La tâche a été annulée.

Période d'affichage

•Choisir la période souhaitée

Paramètres d'affichage

•Vous pouvez adapter l'affichage de la liste des tâches à vos besoins en triant et en sélectionnant la position des éléments.
hmtoggle_arrow1Traiter une tâche

1.Les tâches arrivent dans cette liste avec un statut À traiter.

2.Sélectionner la tâche.

3.Visualiser les Informations détaillées et l'Avancement et traitement en ouvrant le menu icon_triangle down.

4.Si vous acceptez la tâche, cliquer sur icon_3 dots_big en bas à droite de l'écran, Prendre en charge. Ajouter éventuellement un Commentaire et valider. La tâche passe en phase Prise en charge. Si cette tâche a été envoyée à plusieurs destinataires, elle disparaîtra de l'écran des autres dès que quelqu'un se l'est appropriée.

5.Cliquer sur pour icon_cross revenir sur la tâche ultérieurement.

6.Si toutefois, vous ne pouvez pas accomplir cette tâche, cliquer sur icon_3 dots_big en bas à droite de l'écran, Libérer. Dans ce cas, la tâche est renvoyée aux destinataires d'origine et repasse en phase À traiter.

7.En fonction de la configuration de la tâche, vous pouvez être amené à :

a.Télécharger un Documents mis à disposition (par exemple un formulaire à remplir et joindre le document complété pour que les destinataires suivants le complètent également)

b.Attacher des Documents exigés ou libres (en cliquant sur icon_paperclip_2)

c.Remplir des Champs de saisie

d.Saisir un Commentaire

8.Une fois la tâche accomplie, un clic sur icon_validate vous donne le choix entre :

a.Enregistrer les modifications - sauvegarde les actions effectuées et permet de rouvrir la tâche ultérieurement.

b.Enregistrer et terminer la tâche - sauvegarde les actions effectuées et finit la tâche. Elle passe en phase Terminée.

9. Si la tâche a disparu de votre écran, vérifier le Filtre.

icn_info

Vous ne pouvez plus agir sur une tâche terminée.