Een post toevoegen in Kelio Planning houdt in dat de volgende elementen gekoppeld moet worden aan een functie en/of vaardigheden waarmee deze post kan worden opgenomen:

•een rooster

•een afwezigheid

•een rustperiode

•een activiteit en/of een kostenplaats

•een oproepdienst

De posten

hmtoggle_plus1        Aanmaken van posten

Ga als volgt te werk om een nieuwe post aan te maken:

1.Open het tabblad Posten door te klikken op clé molette petite taille en klik op Personaliseren.

of

Klik met de rechtermuisknop in de lijst met de posten Beheer van de posten.

2.Klik op icn_plus en of btn_duplicate_normal om een bestaande configuratie te kopiëren.

3.Voer een Omschrijving in voor de post.

4.Selecteer het Soort post (werk, afwezigheid, rustperiode, enzovoort) in de dropdownlijst. Er zijn zeven keuzen mogelijk: 

•Te plannen: identificatie van de niet-geplande personen door Geen op te nemen in een van de configuratierubrieken,

•Afwezigheid/werkbezoek: telling van de werknemers die deel uitmaken van een of meer geselecteerde motieven voor afwezigheid,

•Activiteit: telling van de werknemers die deel uitmaken van een of meer geselecteerde activiteiten, kostenplaatsen en clients,

•Oproepdienst: telling van de werknemers die deel uitmaken van een of meer geselecteerde oproepdiensten,

•Beschikbaarheid: telling van de werknemers die deel uitmaken van een of meer geselecteerde beschikbaarheidsroosters,

•Rustperiode: telling van de werknemers die deel uitmaken van een of meer geselecteerde rustperioderoosters,

•Werk: telling van de werknemers die deel uitmaken van een of meer geselecteerde werkroosters.

5.Selecteer aan de hand van het gekozen soort post de elementen op dezelfde wijze als de roosters (zie stap 6).

Configuratie van de post

Open de lijst met de bijbehorende roosters door te klikken op icn_3 dots, vink Bepaalde aan en selecteer vervolgens het/de gewenste rooster(s) om deze post op te nemen in de lijst. Selecteer Alle als de werknemer in alle roosters voor deze post kan werken. Keur goed.  

of

Klikken om te vergroten/verkleinenActiviteiten en roosters van een standaardweek- voor het beheren van werkposten met een vaste en complexe wekelijkse indeling

De standaardweek is alleen beschikbaar voor de posten activiteit.

1)Open de configuratie van de standaardweek door te klikken op icn_3 dots. De activiteiten (evenals de roosters volgens de instellingen) van de standaardweek worden toegewezen aan de geplande middelen op deze post. De volledige dag wordt toegewezen.

2)Plan, met behulp van het palet icn_toolbox, de activiteiten per dag, per halve dag, per tijdsduur, periode of percentage. De elementen die in de cellen worden weergegeven komen overeen met de personalisatie van de algemene weergave van de werknemersplanning.

De standaardweek kan lege cellen bevatten. In dat geval wordt er niets toegewezen aan de werknemers bij de planning op de post, de werknemers worden niet weergegeven. Dat is nuttig voor de dagen waarop niet wordt gewerkt.

3)Bij het instellen van de standaardweek moet er een werkrooster zijn om de activiteiten te kunnen plannen. Bij het gebruik van de post kunt u ervoor kiezen om rekening te houden met het rooster of niet:

Roosters koppelen aan post is aangevinkt: het rooster en de activiteiten worden toegewezen aan de werknemer.

Roosters koppelen aan post is niet aangevinkt: de werknemer behoudt zijn rooster, alleen de activiteiten worden aan hem toegewezen.

4) Bevestig uw keuze.

icn_info

De middelenplanning voor deze activiteitenpost is alleen mogelijk in de weergave Dag. In de andere weergaven staan deze posten als alleen lezen.

 

Het beheer van de behoeften op deze posten is beschikbaar in alle weergaven.

Als u in de weergave met posten een werkgever kopieert van de maandag en deze op de dinsdag plakt, heeft dat invloed op de gegevens van de standaardweek van de dinsdag. In deze weergave wordt de werknemer gekopieerd, niet de gekoppelde gegevens.

icn_info

Als meerdere posten dezelfde activiteiten bevatten op dezelfde dagen, kan het zijn dat werknemers op meerdere posten verschijnen.

Dit kunt u vermijden door posten met een unieke toewijzing te gebruiken.

icn_infohelp

Het plannen van gegevens in de weergave human resources wordt afgeraden.

6.Geef op of het resultaat (behoeften en dekking van de behoeften) moet worden uitgedrukt in uren, in het aantal fysieke middelen of in het aantal pro rata aanwezigheid middelen.

7.Alle personen die voldoen aan de criteria voor de post, worden automatisch toegewezen aan de post. Selecteer Enkele toewijzing als de werknemer niet mag worden ingeboekt op andere posten van dezelfde aard.

8.Geef eventueel een Gebruiksperiode van de post op door de begin- en einddatum in te voeren. Een post buiten de gebruiksperiode zal gearceerd worden weergegeven op het scherm.

Toewijzingsvoorwaarden voor de post

9. Klik in de bovenste tabel op de knop icn_plus en specificeer vervolgens met behulp van de dropdownlijsten Functie en/of Vaardigheid voor te gebruiken human resources op deze post.

10.Vink de elementen aan op volgorde van Prioriteit voor de automatische toewijzing. Keur goed.

11.Geef in de onderste tabel op of aan alle voorwaarden of aan minimaal één voorwaarde moet worden voldaan. Klik op de knop icn_plus en specificeer vervolgens met behulp van de dropdownlijsten de Personaliseerbare velden en de Waarde van deze velden.

12.Vink de elementen aan op volgorde van Prioriteit voor de automatische toewijzing. Keur goed.

icn_infohelp

Niet al deze concepten zijn verplicht en bovendien zijn de concepten alleen toegankelijk als ze zijn ingesteld.

13. Toelatingen

14.Hier geeft u de voorwaarden op die bepalend zijn voor de uitkomst van de automatische toewijzing. Klik op de knop icn_plus en selecteer vervolgens uw favoriete werknemers voor deze post op volgorde van Prioriteit of geef de Niet-toegestane personen en een geldigheidsperiode op. Keur goed.

15. Sla de aangemaakte post op.

hmtoggle_plus1        Wijzigen van een post

Als u een post wilt wijzigen, dubbelklikt u op de omschrijving van de post of klikt u eerst met de rechtermuisknop, waarna u op Beheer van de posten klikt om het instellingenvenster van de post te openen. Vervolgens kunt u de wijzigingen aanbrengen en bevestigen door te klikken op de knop Opslaan.

hmtoggle_plus1        Verwijderen van een post

Het is mogelijk om een post te verwijderen. Dubbelklik hiertoe op de omschrijving van de post of klik eerst met de rechtermuisknop, waarna u op Beheer van de posten klikt om het instellingenvenster van de post te openen. Vervolgens kunt u de post verwijderen door te klikken op icn_dustbin.

De beheervariabelen

hmtoggle_plus1        Beheervariabelen

In de planning van de posten verloopt het aanmaken van een variabele op vrijwel dezelfde wijze als in de weergave van de planning van de werknemers.

1.Open het tabblad Beheervariabelen door te klikken op clé molette petite taille en vervolgens te klikken op Personaliseren.

of

Klik met de rechtermuisknop in de lijst met de posten op Beheer van de beheervariabelen.

2.Klik op icn_plus en of btn_duplicate_normal om een bestaande configuratie te kopiëren.

3.Vul een Omschrijving en een Afkortingin.

4.Kies de Zichtbaarheid.

•Alles weergeven houdt in dat de waarde ongeacht de geactiveerde weergavemodus wordt getoond. Selecteer de modus die u het beste bevalt om de weergave van de variabele zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften.  

5.Selecteer het Waardetype Aantal of Duur (in uren/minuten of uren/honderdsten).

6.Geef op hoe de Waarde wordt bepaald.

a.Ingevoerd. Dubbelklik nadat de variabele is aangemaakt in de cel van het planningsrooster of klik met de rechtermuisknop op Waarden van de beheervariabele raadplegen. Voer de waarde in aan de hand van de gekozen Zichtbaarheid (zie stap 4).

b.Geïmporteerd. Selecteer de Bestandsindeling. Deze indeling moet overeenkomen met de kolommen op het tabblad Inhoud.

Als Aanpasbaar is aangevinkt, kunt u de geïmporteerde waarden handmatig wijzigen. Bij elke nieuwe importactie zal de handmatige invoer echter worden overschreven.

Klik voor alle waarden met de rechtermuisknop op de variabele in de lijst met de posten en selecteer vervolgens Import van een beheervariabele starten.

c.Functie. Bij het berekenen van de functie moeten de wiskundige prioriteitsregels worden aangehouden; eerst vermenigvuldigen en delen, daarna optellen en aftrekken. Bij operatoren met gelijke prioriteit vindt het berekenen plaats van links naar rechts.

d.Resultaat over de posten. U kunt tijdregistratieresultaten gebruiken, zoals het aantal aanwezigen op een lijst met posten of het totaal gepresteerde uren, hun tijd besteed aan een taak, enzovoort. Hiermee kunt u de indicatoren bepalen die nodig zijn voor uw planning: Productiviteit, Verzuim, Behoefte aan uitzendkrachten, etc.

Selecteer het Resultaat. Kies in Soort teller Totaal per post. U hebt de keuze tussen:

•Aantal uur

•Pro rata aanwezigheid middelen

•Aantal fysieke middelen

De andere beschikbare concepten komen overeen met de resultaten van de personalisatie van de werknemerplanning.

icn_infohelp

Het resultaat over deze posten kan niet worden gebruikt in de planning van de werknemers en behoeft de Planification +.

Selecteer de post(en) waarop het resultaat betrekking heeft.

icn_info

De variabele Resultaat op de posten wordt dus berekend niet-invoerbaar, wijzigbaar, maar kan daarentegen worden gebruikt om de behoeften op uw posten te berekenen (bijvoorbeeld: behoefte op post A = 2 keer meer personen dan op post B).

7.Opslaan.

Nadat de variabele is aangemaakt, voegt u deze toe aan de gewenste postenplanning om de variabele weer te geven op het scherm. Controleer of icn_data in de werkbalk is geactiveerd.

icn_info

Deze beheervariabelen kunnen ook worden gebruikt voor het bepalen van de behoeften op uw posten.

De postenplanningen

hmtoggle_plus1        Mappen en sortering van posten

Om een planning op te stellen die zo naadloos mogelijk aansluit op uw werkindeling, kunt u de posten ordenen in een postenplanning. U kunt de lijst met de aangemaakte posten filteren door met de rechtermuisknop te klikken op de postenBeheer postenplanningen of door te klikken op clé molette petite taille en vervolgens op Personaliseren.

 

1.Open het tabblad Postenplanningen. De linkerkolom toont de lijst met alle reeds aangemaakte elementen en biedt de mogelijkheid om een nieuwe ordening aan te maken:

•door te klikken op een van de reeds aangemaakte postenplanningen kunt u deze selecteren en alle opgeslagen gegevens voor dit filter weergeven,

•door te klikken op icn_plus hebt u de mogelijkheid om hieraan een nieuwe toe te voegen.

2.Voer een Omschrijving in.

3.Selecteer het Soort postenplanning:

•posten in regels biedt de mogelijkheid om de posten regel na regel weer te geven in het planningsrooster.

•overlappende posten biedt de mogelijkheid om de planning aan te passen aan de werkindeling (gelijksoortige posten op verschillende pc's, verschillende regels of roosters, enzovoort). U moet opgeven welke posten zullen worden weergegeven in regels en welke in kolommen.

icn_info

Overlappende posten hebben uitsluitend betrekking op werkposten en activiteitenposten

4.Pas zo nodig de gebruiksperiode van de posten aan. Een post buiten de gebruiksperiode zal gearceerd worden weergegeven op het scherm.

5.Voer aan de hand van het gekozen planningspatroon in een of meer kolommen de geselecteerde elementen in.

6.Selecteer in de linkerkolom de elementen die u wilt gebruiken om de map samen te stellen en klik vervolgens op icn_arrow_right om de geselecteerde elementen toe te voegen, of klik op icn_double arrow_right om alle elementen toe te voegen. Op dezelfde wijze kunt u elementen selecteren in de rechterkolom en vervolgens verwijderen uit de lijst door te klikken op icn_arrow_left. U kunt alle elementen verwijderen door te klikken op icn_double arrow_left.

7.Voeg zo nodig een map toe icn_folder. Gebruik de pijlen voor het laten stijgen btn_arrow_left of dalen btn_arrow_right van een post op de lijst.

8.Om de posten en variabelenin de lijst te kunnen sorteren, moet u de weergavevolgorde van de regels van de post definiëren met behulp van de pijlen icn_arrow_up en icn_arrow_down.

9.Definieer voor overlappende posten de post waarop de resultaten en voorwaarden voor toewijzing worden gebaseerd.

10.Configureer de weergave van de werknemers op de posten door te klikken op icn_3 dots.

11.Sla de aangemaakte postenplanning op.

 

icn_info

U kunt deze aanpassing beschikbaar stellen voor andere managers en een kopie ervan verzenden door te klikken op btn_send_copy_normal. Vervolgens moet u de populatie selecteren waarop de aanpassing betrekking heeft.

Als er al een personalisatie met dezelfde omschrijving bestaat, kunt u kiezen tussen het versturen van een kopie waarmee een nieuwe personalisatie wordt aangemaakt of het vervangen van de bestaande.

Nadat de planning voor deze populatie is geopend, kunnen andere managers ervoor kiezen uw aanpassing weer te geven.

Als u wilt kiezen welke planning posten wordt weergegeven op het scherm, klikt u op clé molette petite taille en selecteert u de gewenste planning.

hmtoggle_plus1        Weergave van de werknemers in de posten

1.Selecteer vanuit de configuratie van een postenplanning de optie De weergave van de werknemers op de posten configureren door te klikken op icn_3 dots. Het configuratievenster wordt geopend.

2.Pas zo nodig de gebruiksperiode van de posten aan. Een post buiten de gebruiksperiode zal gearceerd worden weergegeven op het scherm.

3.Selecteer in de likerkolom het Soort post.

Weergegeven gegevens

4.Selecteer in de linkerkolom de elementen die u wilt weergeven in de cel van de post en klik vervolgens op icn_arrow_right om de geselecteerde elementen te bevestigen, of klik op icn_double arrow_right om alle elementen te bevestigen. Op dezelfde wijze kunt u elementen selecteren in de middelste kolom en vervolgens verwijderen uit de lijst door te klikken op icn_arrow_left. U kunt alle elementen verwijderen door te klikken op icn_double arrow_left.

5.Als u het zoeken eenvoudiger wilt maken, vinkt u de elementen aan op volgorde van Prioriteit in de kolom Sorteervolgorde.

6.De blauwe pijlen in de kolom Sorteerrichting dienen om aan te geven of de elementen moeten worden gesorteerd in oplopende icn_arrow_small_blue of aflopende icn_arrow_small_blue_2volgorde.

7.Geef de weergavevolgorde in de cel met de post op met behulp van de pijlen icn_arrow_up en icn_arrow_down. Het bovenste element in de lijst wordt uiterst links de cel weergegeven, enzovoort. Als u dit wilt verplaatsen, klikt u op de titel van de rubriek.

Kleuren

8.Om het zoeken in uw algehele planning eenvoudiger te maken, kunt u bepaalde elementen gekleurd weergeven: te weten de roosters, de activiteiten of kostenplaatsen en de personeelscategorieën. De getoonde kleur komt overeen met de ingestelde kleur voor deze elementen.  

•De hele regel maakt de kleur van het element ondergeschikt aan de naam van de werknemer. In dit geval kunt u slechts één element kiezen.

•Ieder element voegt een gekleurd vierkant toe voor de naam van de werknemer.

icn_info

U kunt de weergave zowel per soort post als afzonderlijk definiëren. In het tweede geval klikt u op een post, vinkt u Bepaaldaan en gaat u naar de instellingen op de wijze zoals hierboven wordt beschreven.

9.Bevestig uw keuze door op Opslaan te klikken.

Bekijk ook:

De middelenzone

Beschrijving van de weergave Middelen

Beheervariabelen in de planning van de werknemers